A plataforma iCapital oferece aos assessores a maneira mais fácil de acessar investimentos alternativos.
Em atendimento ao crescente interesse por investimentos alternativos e carteiras mais variadas, a empresa de tecnologia financeira iCapital lançou o iCapital Marketplace para ligar aconselhadores financeiros a fornecedores internacionais de investimentos alternativos em uma única plataforma.
A plataforma, apresentada como uma ferramenta que “abolirá a divisão estrutural que historicamente tem separado gestores de ativos, consultores e investidores em produtos alternativos”, foi desenvolvida com base na tecnologia da plataforma iCapital, lançada em 2014.
A principal diferença é que a nova plataforma une várias plataformas de marca branca executadas por provedores de investimentos alternativos participantes.
Lawrence Calcano, o presidente da iCapital e o diretor executivo, comentou que estão juntando tudo para que seja mais fácil e eficiente para todos os envolvidos.
Até o lançamento da manhã de quarta-feira do Marketplace, o sistema iCapital já era composto por mais de 200 plataformas diferentes, sendo usadas por todas as empresas parceiras para oferecer suas próprias estratégias alternativas aos consultores. Segundo Calcano, o impulso para o mercado veio tanto dos consultores à procura de outras plataformas alternativas quanto das empresas parceiras à procura de mais consultores.
Os conselheiros têm a oportunidade de visualizar todos os recursos de uma só vez, graças ao iCapital, e os gestores de fundos têm acesso ao conjunto amplo de profissionais de consultoria, explicou ele.
Calcano se negou a compartilhar tarifas, mas afirmou que os conselheiros são pagos com base nas aplicações que eles acessam. A plataforma não tem custos de serviço para os provedores de produtos.
Calcão afirmou que as diversas plataformas haviam recebido mais de 100.000 acessos de usuários exclusivos nos últimos 12 meses, e prevê que este número aumentará significativamente à medida que os produtos e estratégias sejam integrados em uma só rede.
Algumas plataformas de marca branca em bancos e corretoras ainda vão funcionar individualmente, mas Calcano acredita que a nova plataforma vai possibilitar o acesso a centenas de estratégias diferentes.
Consultores e clientes podem aproveitar as vantagens de exposição a esta classe de ativos. No entanto, para aproveitar o acesso crescente, é necessária uma plataforma de tecnologia abrangente que otimize o processo com a tecnologia, ferramentas e educação adequadas, declarou ele.
Tim Welsh, fundador e CEO da Nexus Strategy, comparou o Marketplace aos supermercados de fundos mútuos “que revolucionaram a distribuição ao longo dos anos”.
Galês descreveu que os mercados digitais facilitarão a oferta de investimentos, conteúdo e educação por parte dos gestores de ativos, criando também um efeito de rede para impulsionar a indústria de investimentos alternativos. A tecnologia está gerando eficiências e reduzindo custos, motivando os participantes da cadeia de valor de gestão de investimentos a expandirem suas pegadas digitais para tornar mais simples realizar as transações.
O Marketplace foi criado especificamente para as necessidades de conselheiros financeiros, e os investidores individuais não terão acesso direto. A maioria dos produtos e estratégias oferecidos na plataforma, tais como private equity, crédito privado e fundos de hedge, são exclusivamente para investidores credenciados e compradores qualificados.
Contudo, o Sr. Calcano expôs que já existem alguns produtos acessíveis na plataforma que não necessitam de um status de investidor certificado, e a inclusão de mais produtos disponíveis para investidores de varejo será dependente do interesse por tais bens.
Ele declarou que estavam prestando suporte técnico. Eles esperavam que mais consultores visitassem o local para averiguar se havia produtos apropriados disponíveis no comércio para seus clientes.
Chuck Failla, fundador do Sovereign Financial Group, previu que veríamos mais plataformas oferecendo facilidades para acessar opções alternativas.
Existe totalmente uma competição pelo topo do mercado e os maiores jogadores estão criando plataformas para facilitar o acesso dos consultores. Além disso, um número cada vez maior de jogadores menores estão entrando nesse ramo.
