Merit Financial contrata o experiente Andy Kalbaugh da LPL para seu conselho consultivo.
Meritício Financeiro Advisors, um negócio de administração de patrimônio em rápida expansão com US$ 8,1 bilhões em ativos de assessoria e corretagem combinados, anunciou na quarta-feira que o experiente diretor de gestão da LPL Financial, Andy Kalbaugh, se uniu ao conselho de diretores da organização.
Kalbaugh se juntará à direção da empresa no Conselho de Merit para desenvolver planos estratégicos.
Antes de se juntar à LPL em 2010, Kalbaugh foi um executivo da Mutual Service Corp., a qual foi adquirida pela LPL em 2007, vindo da Pacific Life Insurance Co. Ele liderou as vendas nacionais na LPL até 2021, quando se aposentou, e desde então tem atuado como consultor.
O CEO da Merit Financial, Rick Kent, declarou em uma entrevista na quarta-feira de manhã que Andy está se unindo como um membro ativo do conselho. Ele acrescentou que a colaboração dos dois ajudará a Merit Financial a seguir expandindo.
Kalbaugh declarou que a maior parte de sua atenção com o conselho e Rick será focada em administrar o desenvolvimento. Ele disse que é sobre perspicácia de negócios, a visão de negócios e ajudando em possíveis aquisições. Ele disse que participou de algumas.
Outras grandes companhias de assessoria financeira devidamente registradas, como a Merit, incorporaram líderes experientes da indústria como parte de sua estratégia para a ampliação.
Talvez o mais notável, a Private Advisor Group, a maior filial da LPL, contratou Robert “RJ” Moore como CEO no ano de 2020; Moore anteriormente tinha sido presidente da LPL Financial e CEO do Cetera Financial Group. No ano seguinte, a Private Advisor Group informou a entrada de capital investidor novo e anunciou que a Merchant Investment Management tinha adquirido uma participação não controlável na companhia.
No início de 2021, Merit Financial anunciou que recebeu um financiamento externo de duas partes: Wealth Partners Capital Group, uma entidade de serviços financeiros, e um grupo de investidores liderado pela HGGC, que se concentra em parcerias com fundadores e executivos.
Merit tem mantido-se ocupado desde então. Quando anunciado na quarta-feira que Kalbaugh ingressaria no conselho, a corporação informou que, ao longo dos últimos 1,5 anos, adquiriu 20 companhias, o que somou um total de US$ 5,26 bilhões em ativos, além de 22 novos escritórios.
Com base na grande extensão de Atlanta, a Merit Financial Advisors tem a LPL Financial atuando como seu corretor-dealer e como um de seus guardiões, segundo seu mais recente formulário ADV.
