A lealdade se ajusta a distintos caminhos à medida que a exigência aumenta em meio à turbulência financeira.
A Fidelity Investments está se armando para o aumento da procura por investimentos alternativos à medida que os mercados financeiros se deparam com preocupações quanto ao aumento dos preços, à possibilidade de recessão e aos efeitos imediatos de um empasse nos empréstimos em Washington.
A plataforma de investimentos alternativos da Fidelity Institutional, desde o seu lançamento em 2013 para clientes intermediários, tem se expandido para alcançar mais de US$ 50 bilhões em ativos sob administração. Esta plataforma fornece recursos como pesquisas, educação e diligência de terceiros, além de dar acesso a uma diversidade de produtos de investimentos alternativos, incluindo opções líquidas, fundos de private equity, investimentos imobiliários, fundos de crédito privados e fundos mútuos.
Na semana passada, Fidelity divulgou melhorias significativas para a experiência do cliente, para auxiliar os consultores de benefícios a investir nos alts patrocinados tanto pela Fidelity quanto por administradores de ativos de terceiros.
Parte de um esforço para melhorar a experiência end-to-end para os conselheiros que lidam com investimentos alternativos patrocinados pela Fidelidade, a empresa intensificou suas integrações com CAIS e iCapital. Estas plataformas foram criadas para acessibilidade, educação e execução de alts. Com isso, foi possível criar um processo simplificado que automatiza a entrega de documentos de assinatura e dados comerciais através de uma conexão API.
Conforme a declaração, a integração é possível graças à ferramenta de solicitação da Fidelity, que disponibiliza aos consultores uma plataforma digital para fazer negócios e dá acesso a informações em tempo real sobre o andamento das transações pelo Wealthscape.
Com mais de 5.000 possibilidades de investimento não tradicionais na nossa plataforma, observamos um aumento significativo na incorporação de alternativas por parte dos consultores de investimento, declarou Mike Diamond, responsável de produtos na plataforma.
Diamond afirmou que os ativos globais aumentaram 70% desde 2020, e que houve um ano recorde de compras e atividade comercial em 2022. Para ajudar a impulsionar este crescimento, eles têm ouvido as necessidades dos clientes e estão buscando melhorar a experiência do usuário na plataforma de alts.
A funcionalidade de processamento de chamadas de capital melhorada significativamente diminuiu os erros de taxa e oferece mais possibilidades para que os consultores automatizem o financiamento de chamadas de capital e os relatórios da empresa. Estas melhorias são concebidas para ajudar a reduzir muitos dos problemas que os consultores enfrentaram anteriormente ao negociar em alts e permitem que os clientes alcancem escala maior à medida que aumentam as alocações em alts.
Recentemente, a Fidelity introduziu o Multi Strategy Credit Fund e o Fidelity Private Credit Fund, que está aberto para investidores individuais, consultores financeiros e intermediários em vários estados em fidcredit.com. Adicionalmente, no ano passado, os três fundos mútuos de alts líquidos, Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX), Fidelity Macro Opportunities Fund (FAQAX) e Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) também foram lançados pela empresa.
