O chefe da Vanguard, Buckley, anda com cautela ao redor de ESG (Responsabilidade Social, Ambiental e de Governança) e abraça a Inteligência Artificial.
O CEO da Vanguard Group, Tim Buckley, tem abraçado a Inteligência Artificial, porém na quarta-feira, durante uma conferência da indústria, ele recebeu informações acerca de investimentos da ESG (sigla em inglês para Investimento Socialmente Responsável).
A conversa amena entre Buckley e Tom Faust, CEO da Morgan Stanley Investment Management, de repente ganhou um tom mais sério quando Faust questionou Buckley sobre assuntos referentes ao ESG. Notando que o tema provoca fortes reações políticas tanto à direita quanto à esquerda, Faust pediu para que Buckley desse sua opinião.
Buckley se deteve. “Não temos tempo a perder”, anunciou, o que provocou risadas entre os 752 presentes na Cúpula de Liderança do Instituto de Investimento de Empresas em Washington.
Vanguard foi alvo de críticas de ativistas de mudança climática por deixar a iniciativa de alto perfil Net Zero Asset Managers em dezembro.
Buckley explicou detalhadamente como a Vanguard analisa fatores ambientais, sociais e de governança ao escolher investimentos e desenvolver estratégias de investimento.
Ele afirmou que o objetivo é óbvio: garantir que nossos clientes obtenham sucesso.
Isto exige maximizar os rendimentos a longo prazo. A maioria dos investidores da Vanguard não aplica os princípios ESG aos seus portfólios, disse Buckley. Para aqueles que fazem, a companhia fornece “blocos de construção únicos” – investimentos que lhes permitem implementar essa estratégia.
Apesar de a ESG ter tido ampla cobertura em investimentos e debates políticos ao longo dos últimos tempos, Buckley alertou que não é equivalente à chegada de fundos de dinheiro ou fundos negociáveis em bolsa.
“O CESE não é a inovação mais recente”, declarou. “É uma opção dos usuários, e devemos tratá-la de acordo.”
A Comissão de Valores Mobiliários e Valores Mobiliários está desenvolvendo muitos projetos da ESG. Em um painel a parte do ICI, um empregado do fundo disse que espera que novas disposições facilitem para que se possa discernir e explicar se aplicar no ESG é benéfico para os clientes.
O novo regulamento que torna a ESG mais transparente faria com que todos nós pudéssemos tomar boas decisões de investimento de maneira menos política e mais simples, afirmou Lisa Jones, CEO da Amundi US Inc., e seria muito agradável.
Seguindo as trilhas de Buckley, lá vou eu.
Quando Buckley e Faust começaram a discutir sobre Inteligência Artificial, Buckley mostrou grande entusiasmo com o potencial que a tecnologia tem para o ramo de investimentos.
Ele deu um exemplo de como a Inteligência Artificial pode tornar a escrita e a edição mais eficientes. Buckley disse que, enquanto um Ph.D. pode escrever um artigo de 30 páginas para o Journal of Portfolio Management, que tem um público limitado, um único editor usando IA poderia condensar isso em duas ou três páginas para divulgação a um maior número de pessoas.
Um editor potencializado pela Inteligência Artificial poderia extrair quatro momentos chave de um vídeo de 30 minutos relacionado a uma tendência de mercado, e compartilhar rapidamente nas mídias sociais, além de distribuí-lo em diversos países.
Buckley afirmou que aquilo que normalmente levaria uma semana para cinco pessoas fazer estava sendo concluído durante a manhã.
A Inteligência Artificial pode ajudar a equipe a realizar tarefas que demandam pouco raciocínio, liberando-os para que se dediquem a trabalhos mais complexos e criativos. “Vamos avançar para níveis mais altos de pensamento a fim de oferecer mais valor aos nossos clientes”, afirmou.
Em seu discurso, Jones afirmou que a Inteligência Artificial tem o potencial de mudar significativamente o curso das nossas vidas.
No entanto, ela não acha que a Inteligência Artificial ameace a profissão de consultoria de investimento. Durante um jogo de respostas rápidas de sim ou não, ela foi questionada se a IA substituiria todos, exceto os principais consultores financeiros.
Jones negou indo ao cinema naquele dia.
