Jamie Price discorre sobre a remodelação da marca da empresa.

Quando Jamie Price assumiu a chefia do Advisor Group no final de 2016, havia 4 corretores com cerca de 5.000 consultores financeiros e US$ 60 bilhões em ativos de clientes. Em 2019, a Reverence Capital, gestora de private equity, adquiriu o grupo, que agora consiste em 8 corretores, com mais de 10.000 consultores e receita anual de mais de US$ 4,2 bilhões.

Price necessita pressionar esta transação sob uma companhia corretora-dealer e marca. É uma missão aterrorizante. A Advisor Group declarou que, no começo desta primavera, vai unir seus oito corretores-dealers associados em uma única identidade, que ainda não foi nomeada, em uma jornada que pode levar até dois anos. Os consultores financeiros estarão livres de preocupações com a revisão de contas, o que significa que seus clientes não serão afetados, Price afirmou em uma entrevista recente.

Papike, presidente da Cross-Search, uma empresa de recrutamento, declarou que esta é “a era do fim para alguns desses corretores”. Ela indicou que a alteração é complicada e significativa, e que os consultores terão a oportunidade de avaliar os efeitos.

InvestmentNews: O que vem a seguir após o anúncio de abril da Advisor Group de sua rebranding e consolidação dos oito corretores-dealers?

A Advisor Group está realizando uma campanha oficial para renomear a empresa.

Esperamos que o novo nome da marca esteja pronto até julho, podendo chegar mais cedo. Dentro de um mês teremos mais informações sobre o procedimento.

IN: Qual foi a reação dos conselheiros financeiros?

A primeira reunião entre os produtores e os conselheiros da FSC Securities Corp. houve há algumas semanas, e eu não sabia o que esperar. No entanto, a reação foi extremamente positiva. Agora, os consultores trabalham com a única corretora-dealer e usam os recursos disponíveis na escala completa da empresa. Isso significa que eles podem tirar vantagem tanto da ampla comunidade como da capacidade de comprar ou vender as práticas dos conselheiros em toda a empresa.

Informamos que a empresa intitulada One Advisor Group não será mais nomeada. O que ocorreu?

JP: É fascinante o quanto você se concentrou nisso. O nome de trabalho interno para ir a uma marca nunca foi planejado como o nome da própria marca, mas minha esposa o fez como ‘One AG’. Nós queremos abrir um novo capítulo em nossa empresa, e o mercado de gestão de riqueza está se desenvolvendo rapidamente, então nós quisemos estabelecer uma nova direção. O nome do Grupo Advisor foi deixado para trás.

IN: Qual é a economia esperada de custos da consolidação?

JP: Ainda não colocaria uma figura para isso, e estamos nos concentrando nas eficiências. Por exemplo, não precisaremos mais auditar nove empresas, então nossos custos de auditoria de terceiros vão diminuir. Mas, isso não foi a única razão. Já somos uma organização com serviços compartilhados, o que significa que só temos um oficial financeiro principal, não nove.

IN: A companhia afirmou que a criação de um corretor-distribuidor terá um prazo de 18 a 24 meses. Acreditamos que uma Oferta Pública Inicial ocorrerá após isso, provavelmente no verão de 2025?

JP: No que diz respeito ao conselho, não houve até agora qualquer discussão sobre realizar uma oferta pública inicial (IPO) ou dar aos nossos investidores a possibilidade de liquidar. Se considerarmos o tamanho da nossa empresa, provavelmente poderíamos lançar um IPO hoje, mas estamos focados, neste momento, no rebranding e na expansão da One Advisor Group. Contudo, não há dúvida de que teremos a oportunidade de oferecer liquidez aos nossos investidores.

IN: Que padrão tem o processo de seleção de consultores financeiros, quando isso acontece?

JP: Reforçamos nossa aptidão de contratação nos últimos tempos. Kristen Kimmell, da RBC Wealth Management, foi indicada para dirigir o recrutamento e o desenvolvimento de negócios há cerca de um ano e meio. Além disso, substituímos mais da metade dos recrutadores. O ano passado foi excepcional quanto à admissão de novos colaboradores e superou o primeiro trimestre deste ano em relação ao último.

IN: Você pode me fornecer alguns dados?

JP: No ano passado realizamos a adição de quase US$ 21 bilhões em bens de serviços financeiros, além de duas aquisições, American Portfolios Financial Services e Infinex Financial Holdings. Isso totaliza aproximadamente US$ 66 bilhões em ativos. Devido à rotina estabelecida, perderemos 3 a 4 por cento de nossa receita em um único ano. Eu não acredito que nenhum dos casos recentes de consultores que saíram tenham algo a ver com a decisão de rebranding e One Advisor Group.

IN: Uma corretora-dealer autoclear, como LPL Financial, fornece outra oportunidade para uma empresa ganhar renda. Seus corretores normalmente usam Pershing para limpezas. Existe algum plano para criar uma plataforma de autoclearing para os corretores associados?

JP: Existem duas motivações para se auto-regulamentar. Uma é, como você mencionou, a economia, e a outra é a capacidade de controlar todo o sistema empresarial por trás. Nós revisamos isso anualmente, mas consideramos como o cenário de auto-regulamentação pode mudar no futuro, com base na Reg BI e o que o Securities and Exchange está vigiando. Assim, o impacto econômico da auto-regulamentação no futuro é uma incógnita.